❓ Hilfe & AnleitungenBENNET.PlanBoard – Kalender, Techniker-App, Wartung

Erste Schritte

Firma anlegen, Team einladen, Zugänge freischalten.

Firma registrieren

1. Auf der Anmeldeseite Registrieren → 🏢 Neue Firma wählen.
2. Firmenname, deinen Namen, E-Mail und Passwort eintragen und 🚀 Firma registrieren tippen.
3. Die E-Mail-Adresse über den Link in der Bestätigungsmail bestätigen. Danach kannst du dich anmelden. Du bist automatisch Admin, die ersten 30 Tage sind kostenlos.

Beim ersten Start führt dich ein Assistent durch Gruppen anlegen, Mitarbeiter hinzufügen und Kategorien anpassen. Du kannst ihn auch mit Später einrichten überspringen.

Kollegen dazuholen

1. ⚙️ Einstellungen → 🔐 Benutzer → ✉️ Kollegen einladen.
2. Gültigkeit wählen und den Einladungslink kopieren oder per E-Mail senden.
3. Der Kollege öffnet den Link, beantragt seinen Zugang und bestätigt seine E-Mail.
4. Unter 🔐 Benutzer erscheint er als „wartend“: Mitarbeiter zuordnen, Rolle wählen und ✓ Freischalten.

Ohne Einladungslink geht es auch mit dem Team-Code. Du findest ihn unter 💳 Konto.

Kalender und Ansichten

Zwischen Tag, Woche, Monat und Liste wechseln, filtern und suchen.

• Blättern mit ◀ / ▶, zurück zu heute mit Heute.
• In der Seitenleiste unter Filter Gruppen und Mitarbeiter ein- und ausblenden. PlanBoard merkt sich Ansicht und Filter.
• In Woche und Monat MA sucht das Suchfeld nach Mitarbeiter, Kunde, Kategorie, Projektleiter, Auftragsnummer und Notiz. Esc leert die Suche.

Was die Zeichen am Termin bedeuten

• ! im Kreis: Fixtermin – soll nicht verschoben werden.
• ERP: Termin gehört zu einem Auftrag im ERP-System.
• Gelb gestreift NICHT FREIGEGEBEN: noch nicht an den Techniker freigegeben.
• 📦: Material am Auftrag. 👥 2: mehrere Techniker auf demselben Auftrag am selben Tag.
• Rot gestrichelter Rahmen: Überschneidung mit einem anderen Termin desselben Mitarbeiters.
• 🎉: Feiertag (siehe Feiertage).

Termine anlegen und ändern

Neuer Termin, verschieben, löschen und Änderungsverlauf.

Neuen Termin anlegen

1. ＋ Neuer Termin tippen oder doppelt in ein freies Feld klicken (dann sind Tag, Mitarbeiter und in der Tagesansicht die Uhrzeit schon vorbelegt).
2. Kunde eintragen, dazu Kategorie, Projektleiter, Auftragsnummer und Beschreibung nach Bedarf.
3. Start und Ende wählen oder einen der Schnellknöpfe ⏰ 08:00 … nutzen. Für einen ganzen Tag Ganztägiger Termin anhaken.
4. Unter 👥 Mitarbeiter zuweisen mindestens einen Mitarbeiter anhaken.
5. 💾 Speichern.

Ändern und verschieben

• Termin anklicken, ändern, 💾 Speichern. PlanBoard zeigt vorher, was sich ändert, und schreibt es in den Änderungsverlauf unten im Termin.
• In der Wochenansicht einen Termin auf einen anderen Tag oder Mitarbeiter ziehen. Bei mehreren Technikern wird nur der gezogene getauscht.
• ⚡ Fixtermin markiert Termine, die nicht verschoben werden sollen.

Löschen

🗑️ Löschen im Termin verschiebt ihn in den Papierkorb. Bei Serien fragt PlanBoard, ob nur dieser Tag oder die ganze Serie gelöscht werden soll.

Wer darf was?

Admin und Innendienst bearbeiten alle Termine. Techniker mit Selbstrolle und Subunternehmer bearbeiten nur ihre eigenen, Techniker nur ansehen. Das lässt sich unter Rollen & Rechte anpassen.

Serientermine (Wiederholungen)

Zum Beispiel „jeden letzten Donnerstag im Monat“ – mit Feiertagen und Vorschau.

1. Neuen Termin anlegen und Wiederholen anhaken.
2. Wiederholungsintervall wählen: täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich – und „alle n Tage/Wochen/…“.
3. Wöchentlich: die Wochentage antippen. Monatlich: entweder am 15. des Monats oder am [ersten … letzten] [Wochentag] im Monat.
4. An Feiertagen: Auf den nächsten Werktag verschieben, Auslassen oder Trotzdem eintragen.
5. Endet: fortlaufend (2 Jahre im Voraus), nach einer Anzahl oder an einem Datum.
6. 💾 Speichern öffnet die Vorschau mit allen Terminen. Einzelne Tage abwählen und n Termine anlegen.

Serie ändern

Beim Öffnen eines Serientermins wählst du Nur diesen Tag oder Gesamte Serie. Bei der ganzen Serie wird sie mit Vorschau neu angelegt, alte Termine landen im Papierkorb.

Feiertage

Gesetzliche Feiertage je Bundesland im Kalender und in der Techniker-App.

1. ⚙️ Einstellungen → 🔐 Benutzer → 🎉 Feiertage im Kalender.
2. Ein oder mehrere Bundesländer antippen. Für Bayern gibt es eine Variante mit Mariä Himmelfahrt.

Feiertage erscheinen in allen Ansichten, in der Techniker-App (Mein Tag, Woche, Team) und werden bei Serien berücksichtigt. Regionale Feiertage zeigen das Kürzel des Bundeslands.

Mitarbeiter, Gruppen, Kategorien

Wer im Kalender steht, wie er gruppiert ist und welche Farben Termine bekommen.

• ⚙️ Einstellungen → 👥 Team: Mitarbeiter mit ➕ Hinzufügen anlegen (Name, Farbe, Gruppe). Gruppen darunter.
• 🏷️ Kategorien: Name und Farbe. Die Kategorie färbt den Termin, sonst gilt die Farbe des Mitarbeiters.
• 📍 Standort und Gebiet je Mitarbeiter: Heimatadresse (Startpunkt der Tour), Gebiet als PLZ-Bereiche, Fahrzeug und „Versand automatisch vorbereiten“.
• 🔗 Freischaltungen je Mitarbeiter (mit ERP-Anbindung): ERP-Benutzer zuordnen, 📱 Einsatz-App freischalten Zusatzmodul und ▦ Gerät erfassen freischalten.

Mitarbeiter, Gruppen und Kategorien verwaltet nur der Admin.

Rollen & Rechte

Wer was sehen und bearbeiten darf.

Unter ⚙️ Einstellungen → 🔐 Benutzer → ⚙️ Rollen bearbeiten stellst du je Rolle ein:

• Termin-Verwaltung: erstellen, eigene/alle bearbeiten, löschen.
• Module (Abwesenheiten, Notdienst, Schulungen, Verleih, Versand, Papierkorb, Seriennummern): Aus / Ansehen / Bearbeiten.
• Funktionen: Fixtermin, Freie Slots, Export, Karte und Tour, Auftragspool, Einplanen, Tag auffüllen, Freigeben, KI-Assistent.
• Sichtbare Kalender: alle Mitarbeiter, nur bestimmte Gruppen oder nur der eigene.

Eigene Rollen legst du mit ➕ Neue Rolle erstellen an, am einfachsten auf Basis einer Vorlage.

ERP-Anbindung mit ERP-System

Aufträge aus dem ERP-System einplanen, Änderungen übernehmen und an die Techniker freigeben.

Auftragspool

1. In der Seitenleiste Aufträge öffnen. Die offenen Aufträge kommen alle 5 Minuten aus dem ERP-System.
2. Nach PLZ, Kunde oder Dringlichkeit gruppieren, nach Art filtern oder suchen.
3. Eine Karte in der Wochenansicht oder in Monat MA auf Mitarbeiter und Tag ziehen.
4. Im Dialog Auftrag einplanen Beginn, Dauer und Kategorie prüfen und Einplanen.

PlanBoard warnt beim Einplanen bei Abwesenheit, Überschneidung, Ware im Auto eines anderen Technikers und weiteren offenen Aufgaben im Auftrag. Der geplante Termin geht automatisch ins ERP-System zurück.

Aus dem ERP

Werden Aufträge direkt im ERP-System eingeplant oder geändert, erscheinen sie unter Aus dem ERP als Vorschlag: ✅ Übernehmen oder ✖ Ablehnen.

Mit dem Schalter Automatisch in den Kalender übernehmen (nur Admin) kommen neue und geänderte Aufträge ohne Rückfrage in den Kalender. Termine entfernen bleibt auch dann ein Vorschlag.

Freigabe an die Techniker

⚙️ Einstellungen → 🔐 Benutzer → 📤 Freigabe an die Techniker: Sofort übertragen oder Erst auf Freigabe. Bei „Erst auf Freigabe“ sieht der Techniker die Termine als „vorläufig“, bis du sie unter Freigeben freigibst. Termine von heute gehen immer sofort raus.

Zweiter Techniker und mehrere Tage

• Kommt ein Techniker mit ERP-Benutzer zu einem ERP-Termin dazu, fragt PlanBoard, ob für ihn eine eigene Aufgabe im ERP-System angelegt werden soll.
• Wird ein Montage- oder Wartungsauftrag auf mehrere Werktage gezogen, kann er in Tagestermine mit eigener Aufgabe aufgeteilt werden.

Eigener ERP-Zugang

Oben rechts ⚠️ ERP verbinden: Mit deinem eigenen Zugang stehen Änderungen aus PlanBoard im ERP-System unter deinem Namen.

Karte, Tour, Tag auffüllen, Freie Slots

Aufträge räumlich planen und Lücken füllen.

• Karte: offene Aufträge als Nadeln, mit + Geplante auch die geplanten. Über ⚙️ Filter nach Alter, Material, Gasgeräten usw. filtern. Eine Nadel antippen → Einplanen oder Aufträge im Umkreis.
• Tour: Techniker und Tag wählen – zeigt die Route mit Fahrzeiten und warnt, wenn die Zeit zwischen zwei Terminen nicht reicht. In Google Maps öffnen ↗.
• Tag auffüllen: Mitarbeiter, Tag und Ausgangspunkt wählen. PlanBoard schlägt passende Aufträge im Umkreis vor; anhaken und Termine anlegen. Gasgeräte werden nie vorgeschlagen.
• 🔍 Freie Slots finden: freie Zeiten für einen oder mehrere Mitarbeiter oder eine Gruppe in den nächsten 14 Tagen, mit Abwesenheiten.

Abwesenheiten

Urlaub, Krankheit, Schulung – mit Hilfe bei betroffenen Terminen.

1. Seitenleiste Abwesenheiten → ➕ Neue Abwesenheit.
2. Mitarbeiter, Art, Von und Bis wählen und speichern.
3. Hat der Mitarbeiter in der Zeit Termine, schlägt PlanBoard je Termin vor: belassen, an einen freien Kollegen in der Nähe geben oder zurück in den Auftragspool.

Notdienst

Rotierender Notdienstplan je Standort, Woche von Freitag bis Donnerstag.

1. Seitenleiste Notdienst, Standort wählen.
2. ⚙️ Rotation einrichten: Techniker in die gewünschte Reihenfolge ziehen und speichern.
3. 📅 Plan generieren für die nächsten Wochen.
4. Tausch mit 🔄 Tauschen in der jeweiligen Woche.

Der Techniker sieht seine Notdienstwoche oben in „Mein Tag“.

Schulungen ab Paket Team

Herstellerschulungen mit Ablaufdatum, Anhängen und Hotels.

• ➕ Schulung eintragen: Techniker (auch mehrere), Hersteller, Schulung, Datum, „Läuft ab“ (+1/+2/+3 Jahre), Notizen und Anhänge.
• Filter zeigen Abgelaufenes, bald Ablaufendes und Anstehendes. Anstehende Schulungen stehen automatisch als ganztägiger Termin im Kalender.
• Reiter 🏨 Hersteller & Hotels: Schulungsort, Ansprechpartner und Hotels je Hersteller.

Verleih ab Paket Team

Leihgeräte verwalten: wer hat was bis wann.

• ➕ Neuer Artikel mit Hersteller, Typ, Seriennummer.
• 📤 Verleihen: Kunde, Ausgabe und „Fällig am“. 📥 Zurück bei Rückgabe.
• Oben siehst du Verfügbar, Ausgeliehen und Überfällig.

Versand ab Paket Team

Sendungen an Techniker vorbereiten und verfolgen.

• ➕ Neue Sendung: Empfänger, KD-Nummer, Versanddatum, Artikel, Tracking-Nummer.
• Status mit 📤 Als versendet markieren und ✅ Als zugestellt markieren (wandert ins Archiv).
• Automatisch: Ist beim Mitarbeiter „📦 Versand automatisch vorbereiten“ an und liegt Material eines geplanten Auftrags im Reservierfach, legt PlanBoard die Sendung zum Werktag vor dem Termin an („🤖 automatisch aus der Planung“).

KI-Funktionen Zusatzmodul

Planungsassistent, Lagebericht und Bestellvorschläge.

• KI-Assistent (Knopf Frag mich!): ☀️ Lage heute fasst den Tag zusammen, im 💬 Chat stellst du Fragen wie „Wer hat morgen noch Zeit in Ulm?“. Der Assistent liest nur und ändert nichts.
• KI-Bestellvorschläge (Seitenleiste KI-Vorschläge): Für neue Aufträge schlägt die KI Material vor, das vorab bestellt werden sollte. Je Vorschlag ✅ bestellt oder 🚫 nicht nötig. Folgeaufgaben werden nicht berücksichtigt.
• Unterlagen (⚙️ Einstellungen → 📚 Unterlagen): Herstellerunterlagen als PDF hochladen, damit die Vorschläge besser werden.

Kalender-Sync mit Outlook und Google

Eigene Termine im Handy-Kalender und private Termine als „Belegt“ in PlanBoard.

1. Seitenleiste unten Kalender-Sync.
2. 🔗 Mit Outlook verbinden oder 🔗 Mit Google verbinden und anmelden.
3. PlanBoard-Termine erscheinen im verbundenen Kalender, externe Termine in PlanBoard als „Belegt“ (mit Titel übernehmen mit Titel).

Der Abgleich läuft etwa jede Minute, sofort mit 🔄 Jetzt abgleichen. Der Zugang muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein.

Papierkorb, Export, Einstellungen, Paket

• Papierkorb (Seitenleiste unten): gelöschte Termine, Verleih und Schulungen wiederherstellen. Endgültig löschen darf nur der Admin; nach 30 Tagen erinnert PlanBoard an die Löschfrist.
• Export: ⬇️ Export ▾ → PDF, Excel oder Drucken der aktuellen Ansicht. 📦 Meine Daten exportiert deine eigenen Daten.
• Design: Firmenname, Primärfarbe und Logo unter 🎨 Design.
• Paket: 💳 Paket zeigt Paket, Nutzer und Testphase. Rechnungen, Zahlungsart und Kündigung über Rechnungen und Kündigung. Zwei Admin-Zugänge sind immer frei.
• Version: unten in der Seitenleiste – ein Klick zeigt, was neu ist.

App installieren und anmelden

Die Techniker-App läuft im Browser und lässt sich wie eine App auf den Startbildschirm legen.

Auf den Startbildschirm

• iPhone (Safari): Seite öffnen → Teilen-Symbol → Zum Home-Bildschirm.
• Android (Chrome): Seite öffnen → Menü ⋮ → App installieren bzw. Zum Startbildschirm hinzufügen.

Anmelden

Mit dem PlanBoard-Zugang (E-Mail und Passwort). Passwort vergessen: E-Mail eintragen, dann Passwort vergessen?.

Neu im Team

1. 👤 Zugang als Mitarbeiter beantragen (oder den Einladungslink aus dem Büro öffnen).
2. Team-Code, Name, E-Mail und Passwort eintragen, Datenschutz bestätigen.
3. E-Mail bestätigen und warten, bis das Büro freischaltet.

Mein Tag, Woche, Team

Die eigenen Termine des Tages und der Woche, und wo die Kollegen sind.

• 📋 Mein Tag: alle Termine des Tages. Wischen oder ‹ › wechselt den Tag, Heute springt zurück.
• Oben stehen Hinweise zu Notdienst, Feiertag und eigener Abwesenheit, dazu 🗺️ Ganze Tour in Google Maps.
• Je Termin: 🧭 Navigieren, 📞 Anrufen, Material mit Lagerfach oder „im Auto“, und – mit Einsatz-App – 📋 Auftrag öffnen.
• „vorläufig“: Der Termin ist vom Büro noch nicht freigegeben und kann sich noch ändern.
• 🗓️ Woche: 7 Tage ab dem gewählten Tag. Antippen springt in den Tag.
• ⋯ → 👥 Team – wer ist wo?: Termine der Kollegen, Notdienst und wer nicht da ist.

Ware ins Auto buchen Einsatz-App

Material für die eigenen Aufträge aus dem Lager ins Fahrzeug buchen.

1. Einmalig mit dem ERP-Zugang verbinden (nicht dem PlanBoard-Zugang). Die Verbindung hält 7 Tage, das Passwort wird nicht gespeichert.
2. Reiter 🚐 Ware öffnen oder am Termin den roten Knopf 🚐 Material ins Auto buchen.
3. Lieferung prüfen und 🚐 Ins Auto gebucht tippen. Das entspricht „Validieren“ im ERP-System.

Auftrag bearbeiten – Schritt für Schritt Einsatz-App

Vom Beginnen bis zur Unterschrift: oben die Schritte, unten „Weiter“.

1. Überblick: Kunde, Adresse, Auftrag und bisherige Einsätze. Unten ▶️ Aufgabe beginnen – geht erst, wenn das Material im Auto ist.
2. Gerät: Gerät zuordnen oder neu erfassen, 📜 Gerätehistorie anzeigen.
3. Material: Artikel suchen (Auto und Ersatzteile), Menge eintragen, ✅ Material verbauen. Gebucht wird immer aus dem Auto.
4. Tätigkeit & Zeit: Datum, Von, Bis (Viertelstunden) und was gemacht wurde, 💾 Tätigkeit speichern. Laufen mehrere Aufgaben im Auftrag, kann die Zeit aufgeteilt werden.
5. Fotos & Anhänge: 📷 Foto aufnehmen oder 📎 Datei wählen.
6. Prüfungen: Dichtheits- und Funktionstest abhaken, bei Bedarf das Messprotokoll DGUV V3 ausfüllen.
7. Wartungsprotokoll (wenn Wartung aktiv ist): siehe Wartung in der App.
8. Unterschrift: Kunde unterschreibt, Name eintragen, ✍️ Unterschrift speichern. Mit ⤢ Feld vergrößern über den ganzen Bildschirm, gern quer.
9. Abschluss: „Ist die Arbeit erledigt?“ – fertig oder mit Folgeaufgabe (was ist zu tun, Zeit, Teile, Kostenvoranschlag), dann 🏁 Aufgabe abschließen.

🎤 Einsatzbericht per Sprache

Oben 🎤 tippen und erzählen, z. B. „Türdichtung getauscht, fünf zwei, dreimal die Null, acht, ein Stück. Von sieben bis acht. Dichtheit und Funktion geprüft.“ PlanBoard zeigt, was verstanden wurde, und du übernimmst Zeit, Material, Prüfungen und Folgeaufgabe einzeln. Gebucht wird erst nach Bestätigung.

🚫 Kunde nicht angetroffen

Oben 🚫 tippen, Grund wählen, ↩️ Ware zurückbuchen & zurücksetzen. Die Ware geht zurück ins Fach, der Auftrag zurück ins Büro zum Neu-Einplanen.

➕ Weiteres Gerät beim Kunden

Im Überblick ➕ Weiteres Gerät / weitere Aufgabe: legt im selben Auftrag eine eigene Aufgabe an (nur am Einsatztag, mit Netz).

Gerät erfassen und Gerätehistorie

Seriennummer per Foto lesen, Gerät im ERP-System anlegen, frühere Einsätze sehen.

1. Am Termin das QR-Symbol, im Menü Gerät erfassen (ohne Termin) oder im Auftrag ➕ Neues Gerät erfassen.
2. Kunde wählen (oder über Straße suchen).
3. 📷 Typenschild fotografieren und lesen – Seriennummer und Typ antippen.
4. Optional den eigenen Aufkleber mit ▦ QR-Code scannen.
5. Produkt und Hersteller prüfen, Im ERP-System anlegen.

Gerätehistorie: Im Auftrag beim Gerät 📜 Gerätehistorie anzeigen – alle früheren Einsätze mit Datum, Techniker, Tätigkeit, Material und Wartungsprotokollen, dazu eine kurze KI-Zusammenfassung.

Ohne Netz arbeiten

Was auch im Keller funktioniert – und was nicht.

• Termine, Aufträge, Material im Auto, Ersatzteile und Geräte werden beim Öffnen mit Netz auf dem Handy gespeichert.
• Ohne Netz gespeicherte Eingaben (Beginnen, Material, Zeiten, Fotos, Prüfungen, Unterschrift, Abschließen, Wartungsprotokolle) zeigen ⏳ und werden automatisch gesendet, sobald wieder Netz da ist.
• Oben rechts zeigt die App „📴 Offline“ bzw. wie viele Eingaben noch warten.
• Nur mit Netz: Ware ins Auto, weiteres Gerät, Gerätehistorie, Sprachfunktionen, Protokoll hinzufügen, Gerät erfassen.

🎤 Sprechen und ✨ Korrigieren

Texte diktieren statt tippen.

Beim Tippen in ein Textfeld erscheint eine kleine Leiste: 🎤 Sprechen nimmt bis zu 2 Minuten auf und fügt den Text ein, ✨ Korrigieren verbessert Rechtschreibung und Satzzeichen (mit ↩️ Rückgängig). Beides braucht Netz – das Mikrofon der Handy-Tastatur geht auch offline.

Wartung von A bis Z

Vom PDF-Protokoll bis zum Anhang im ERP-System.

1. Vorlage anlegen (Büro, einmalig): Protokoll als PDF importieren, die KI erkennt die Felder.
2. Protokoll an den Termin hängen: beim Einplanen eines Wartungsauftrags, unter Wartung mit „＋ Neue Wartung“ oder vom Techniker vor Ort.
3. Ausfüllen in der Techniker-App, Seite für Seite, auch ohne Netz.
4. Abschließen: Das ausgefüllte PDF entsteht und hängt automatisch an der Aufgabe im ERP-System.

Vorlagen importieren und prüfen Admin · Innendienst

Aus einem vorhandenen Wartungsprotokoll (PDF) wird eine ausfüllbare Vorlage.

1. Seitenleiste Wartung → Vorlagen → 📄 PDF importieren und das PDF hineinziehen (bis 10 MB).
2. Der Fortschrittsbalken zeigt die Schritte und die Restzeit. Große Protokolle brauchen ein paar Minuten.
3. Im Editor prüfen: rot = bitte ansehen, orange = automatisch gesetzt, grün = von Hand gesetzt. Markierung ziehen oder antippen → Fertig.
4. Felder ohne Position: Feld wählen und im PDF an die richtige Stelle tippen. ➜ Nächstes offene Feld führt durch.
5. Name, Kategorie, Farbe und Stichwörter eintragen (z. B. „Kombidämpfer, Spülmaschine“). Optional Standard bei Auftragsart Wartung.
6. Vorlage speichern ✓.

Felder setzen

• Text, Zahl, Datum: an die Stelle tippen. Ankreuzkästchen: jedes Kästchen der Reihe nach antippen. Unterschrift: Rechteck aufziehen. Tabelle: in die erste leere Zelle tippen.
• Bei Messwerten Einheit und Grenzwert eintragen – dann setzt die App i.O./n.i.O. automatisch.
• Unter „Automatische Befüllung“ Kundenname, Adresse, Datum, Techniker usw. wählen – diese Felder sind beim Techniker schon ausgefüllt.

Vorlagen aus dem Wartungsmanager übernimmst du mit ⇪ Aus Wartungsmanager übernehmen.

Protokolle an Termine hängen Admin · Innendienst

• Beim Einplanen: Bekommt ein Wartungsauftrag aus dem ERP-System zum ersten Mal einen Techniker, fragt PlanBoard „🛠️ Wartungsprotokolle mitsenden?“. Vorgeschlagen werden die Protokolle vom letzten Mal beim Kunden, passende Stichwörter und Standard-Vorlagen. Anhaken, Anzahl bei mehreren gleichen Geräten, Mitsenden.
• Von Hand: Wartung → ＋ Neue Wartung, oder im Termin 🛠️ Wartung. Geht auch ohne Termin (dann unter „Meine Wartungen“ beim Techniker).
• Übersicht: Unter Wartung alle Protokolle mit Suche und Filter. Abgeschlossene als 📄 PDF ansehen oder mit 🔓 Wieder öffnen zurückgeben.

Ein Protokoll gehört den Technikern des Termins. Wird später umgeplant, wandern offene Protokolle mit.

Wartungsprotokoll in der App ausfüllen

1. Im Auftrag den Schritt Wartungsprotokoll öffnen – oder über 🛠️ am Termin bzw. ⋯ → 🛠️ Meine Wartungen.
2. Noch keins da? ＋ Protokoll hinzufügen, Vorlage wählen, Anzahl bei mehreren gleichen Geräten.
3. Seite für Seite ausfüllen: Kopfdaten, Prüfpunkte, Messungen, Material, Bemerkungen, Abschluss. Kunde, Adresse, Datum und Techniker sind schon eingetragen.
4. Auf der Seite Prüfpunkte setzt ✅ Alle offenen Punkte in Ordnung alles auf in Ordnung – danach nur die Abweichungen ändern.
5. Bei einem Mangel erscheinen Bemerkung und 📷 Foto vom Mangel.
6. Am Ende Zum Abschließen › → Übersicht → ✅ Protokoll abschließen.

Schneller mit Sprache und einer Unterschrift

• 🎤 Ergebnisse einsprechen: z. B. „alles in Ordnung außer Kälte, Vitrine 2 undicht, Schutzleiter 0,12“. Die App zeigt „Das habe ich verstanden“, du übernimmst mit ✅.
• Mehrere Protokolle am Termin: ✍️ Einmal unterschreiben – für alle. Eine Unterschrift wird auch automatisch in die anderen Protokolle desselben Termins übernommen.
• ⚠️ Nicht durchführbar …, wenn die Wartung nicht möglich war – mit Grund, das PDF bekommt einen Vermerk.